La ruta es:
VENTAS - Registro Facturas (Cuentas por cobrar) - Agregar Factura
Para generar una factura , dar clic en “Agregar Factura”, en la parte superior de la página.
El sistema mostrará siguiente ventana
Seleccionar el tipo de Moneda NAC o USD
Selecciona a quien vas a Facturar; Puedes seleccionar un cliente ya existente de tu Catalogo de Clientes o Agregar Nuevo.
Clic modificar cliente: aquí podrás agregar la información de tú cliente.
NOTA: Se recomienda solicitar la información correcta a tú cliente, esto con el fin de evitar errores.
Los conceptos con asterisco (*) son obligatorios.
* Nombre o Razón social
* RFC
* Régimen fiscal
* Correo electrónico
* Domicilio fiscal
Clic en actualizar
4.- Selecciona la forma de Pago
Recuerda que para que aparezca la forma de pago PPD selecciona la forma de pago 99, de lo contrario se generará con forma de pago PUE
5. - Agregar Concepto a la Factura
Una vez, seleccionado el cliente, es necesario agregar un concepto a facturar, click en Agregar Concepto y aparecerá la ventana para agregar o modificar conceptos
6.- Click en Agregar Documento y Listo!, la factura se enviara automáticamente a tu cliente si registraste el correo electrónico.
Descarga los Archivos y Consulta
Una vez generadas tus facturas podrás descargar los archivos para tus registros así como para consultarlos en cualquier momento.
Da click en el ícono PDF y la factura automáticamente se guardara, para obtener la versión XML de la factura da click en el Icono que se encuentra a lado del PDF. Para Cancelar la Factura, revisar la guía para cancelación.
En el apartado de Registro, encontraras informacion importante como Numero de Factura, Fecha de Factura, RFC del Receptor, Nombre del Receptor, Importe, etc.
Esperamos que esta guía te sea de ayuda y Recuerda, estamos para ayudarte y hacer de la administración algo sencillo, para dudas envíanos un correo electrónico a soporte@oda.mx donde uno de nuestros asesores con gusto le atenderá.